Skip to main content
Giang Phạm
💬
0 discussions

(Chưa) [Sales] Quy trình Upsell

Định nghĩa Upsell: Có nghĩa được hiểu là khách hàng bổ sung dịch vụ như mua thêm dịch vụ khác, tăng user, các thanh toán thêm trong thời hạn hợp đồng v.v.

1. Quy trình của Sales​

a. Quy định về thời gian tính chênh lệch khi khách Upsell trong thời hạn hợp đồng.​

30 ngày - (Ngày upsell - ngày kích hoạt) = Ngày còn lại của hợp đồng theo tháng:​

  • 0 - 7 ngày: (số tháng chênh lệch với ngày kích hoạt + 1) - 1
  • 8 - 15 ngày: (số tháng chênh lệch với ngày kích hoạt + 1) - 0,75
  • 16 - 21 ngày: (số tháng chênh lệch với ngày kích hoạt + 1) - 0,5
  • 21 - 30 ngày: (số tháng chênh lệch với ngày kích hoạt + 1) - 0,25

Ví dụ: Khách mua 10 tháng, bắt đầu dùng từ 5/01/2023 - 05/11/2023. Ngày 17/01/2023 khách mua thêm 5 tài khoản. (Tức khách đã dùng 12 ngày) => Số ngày chưa dùng của 1 tháng = (30 - (17 - 5)) = 18 ngày => Số tháng còn lại cần nhân = 10 - (1 - 0,5) = 9,5 tháng.

b. Quy trình:​

Khi khách hàng có nhu cầu mua bổ sung dịch vụ (mua thêm dịch vụ khác, tăng user, các thanh toán thêm trong thời hạn hợp đồng v.v.), quy trình như sau:

  • Quy trình chung (không cần ký kết): Tạo file đơn hàng (template) => tải file này lên ở Folder khách hàng của Kế toán (tại đây) => Xác nhận qua mail (cc cho accountant@gcalls.co và support@gcalls.co) => Khách hàng thanh toán thành công => Gửi mail thông báo thanh toán thành công và báo CS cung cấp dịch vụ kèm thời gian dịch vụ.
  • Nếu mua bổ sung tài khoản hay các phí tính theo tháng thì chỉ x với số tháng còn lại của hợp đồng.

Đối với khách hàng cần ký Phụ lục hợp đồng:

  • Tạo file Phụ Lục hợp đồng theo yêu cầu của khách hàng => Gửi khách hàng xem và xác nhận Thông báo gửi Phụ Lục HĐ qua Mail cc accountant@gcalls.co theo template mail => Gửi ký tương tự như gửi hợp đồng (nếu KH cần ký trực tiếp) với hồ sơ thanh toán của khách hàng (Thường gồm Phụ Lục hợp đồng 2 bản + Đề nghị thanh toán 1 bản + hoá đơn điện tử thì sẽ gửi qua mail KH) (tham khảo các mẫu file theo khách hàng này)
  • Tiếp tục các bước của quy trình chung sau khi Khách hàng thanh toán thành công.

2. Trường hợp đặc biệt​

Trường hợp kích hoạt trước trả tiền sau:

  • Có thể linh động tuy nhiên deadline thanh toán tối đa là 7 ngày. Trong trường hợp này Sales phải chủ động thu công nợ và xác nhận với khách hàng deadline cụ thể và cc cho Kế toán + CS biết qua mail theo mail template. Kế toán không thực hiện. 
  • Vì việc này phát sinh thêm việc quản lý công nợ, ảnh hưởng đến cả sales và CS, nên chúng ta cần hạn chế và kiểm soát chặt (ví dụ mở dịch vụ xong sales quên thu tiền hoặc thu hoài không được, không có doanh thu phát sinh, không có hoa hồng nhưng lại mất thời gian của cả Sales và CS, mà bên liên quan là CS và kế toán cũng không quản lý được là có thu tiền hay chưa).
  • Sau khi thu phí xong, thông báo lại cho CS và kế toán qua mail.

3. Mail Template​

Bấm vào đây.

Xem thêm: Quy trình Renewal của Sales.