Skip to main content
💬
0 discussions

[Sales] Quy tắc sử dụng CRM HubSpot

gggg

1. CRM HubSpot là gì?​

CRM HubSpot (Customer Relationship Management HubSpot) là hệ thống quản lý quan hệ khách hàng được Gcalls sử dụng, là một trong những công cụ làm việc quan trọng và hữu ích trong quá trình làm việc của Sales và CS. Bài viết này giúp các bạn có thể nắm bắt công cụ làm việc này một cách nhanh chóng và hiệu quả với những quy tắc chuẩn theo công ty quy định.

CRM HubSpot giúp bạn có thể:

  • Tạo, lưu trữ và quản lý thông tin chi tiết về khách hàng, ghi chú các cuộc gọi, lịch sử tương tác giúp chăm sóc khách hàng hiệu quả.
  • Tạo, quản lý cơ hội kinh doanh (deals) theo các giai đoạn từ bắt đầu đến lúc chốt deals, giúp bạn có thể lập kế hoạch chăm sóc và tăng khả năng chuyển đổi deals thành công.
  • Hỗ trợ quản lý hoạt động chăm sóc khách hàng và lên kế hoạch cho các công việc tiếp theo như cuộc gọi tiếp theo, lịch gửi email, tạo nhiệm vụ để đảm bảo bạn không bỏ sót bất kỳ khách hàng tiềm năng nào.

2. Quy tắc sử dụng CRM HubSpot​

a. Nguồn contact​

Nguồn contact là thông tin về cách mà một liên hệ được tạo ra. Thông tin này giúp doanh nghiệp và nhân sự chăm sóc trực tiếp theo dõi và đo lường về hiệu quả về nguồn khách tạo ra.

Nguồn contact chính gồm:

  • Website form: Khách hàng truy cập vào Website và tạo yêu cầu tư vấn, từ đó contact mới được tạo cùng những thông tin khách hàng điền. Link form tại đây.
  • Tạo tay cho các contact từ kênh: gọi, mail, chat, giới thiệu, event, dữ liệu tự tìm v.v.

b. Quy định quản lý contact trên Hubspot​

Xem chi tiết: Tại đây.

c. Một số cách lọc hữu ích cho Sales​

Công cụ lọc giúp chúng ta có thể tìm kiếm thông tin nhanh chóng và dễ dàng theo mục đích sử dụng.

  • Chọn My contacts để chỉ hiện contact mình làm Contact owner

    • Last activity date: the last date and time of a note, call, sales email, meeting, task, or chat on the contact's record.

    • More filters: Recent sales email open/replied/clicked date; Last activity date/last sales activity date, lọc theo trường cụ thể (ví dụ Competitor/Integration with không bỏ trống (nghĩa là known), Sales lifecycle stage là Following up…). Tham khảo định nghĩa các trường mặc định của HubSpot ở đây